JCR PATRIMOINE

Conseil patrimonial et financier

Notre expertise

Investissement immobilier

L’immobilier constitue souvent une part importante du patrimoine des chefs d’entreprise et des familles conseillés par notre structure. Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet d’investissement : Selection du financement, structuration et sélection du meilleur mode de détention (en direct ou via une société) et coordination des experts.

Transmission

Protection et anticipation, sont les maîtres mots d’une stratégie de transmission de patrimoine réussie. Nous vous accompagnons dans le cadre de la transmission de votre patrimoine privée et professionnel. Nous mettons au service de votre projet de transmission nos connaissances approfondies des outils de transmission ainsi que notre réseau de professionnels experts.

Finance

Nous définissons ensemble votre stratégie d’épargne personnalisée. Grace à nos connaissances approfondies et de solides convictions en gestion d’actifs, nous sélectionnons les enveloppes les plus adaptées à votre situation et nous déterminons ensemble les actifs à sélectionner.

Ingénierie patrimoniale

Nous identifions et nous mettons en place les solutions afin d’optimiser l’organisation de votre patrimoine. Après une phase d’audit patrimonial, nous assurons la construction, la valorisation et la transmission de votre patrimoine aux générations futures.

Notre accompagnement

Définir au mieux
vos objectifs patrimoniaux

C’est sur cette base aussi fine que possible que notre équipe peut concevoir un plan d’actions et répondre à vos exigences. A ce stade, et aussi fréquemment que nécessaire, nous organisons des rendez-vous, avec vous et certains membres de votre famille et, le cas échéant, avec vos conseillers.

Analyse de votre situation et
élaboration d’un plan d’actions

Un examen approfondi de votre situation est effectué, notamment par la collecte de documents et informations correspondant à des thématiques patrimoniales. A cette étape nous établissons des préconisations, nous définissons un plan d’actions et nous organisons sa mise en œuvre.

Suivi et accompagnement

Au-delà du déploiement du plan d’actions, nous coordonnons l’ensemble des professionnels susceptible d’intervenir à chaque étape. Enfin nous vous assistons de manière régulière dans la gestion de votre patrimoine familial.

JCR Patrimoine, Qui sommes-nous ?

Fondée en 2017 par Jean-Charles ROCHE

Jean-Charles ROCHE
Président – fondateur

Passionné de sports de combat, jean-Charles définit et déploie les stratégies patrimoniales avec efficacité et convictions. Il a par ailleurs passé les 11 dernières années dans les plus grands groupes bancaires français à s’occuper de la gestion de portefeuille de clients gestion privée.

Pragmatique et attentif à l’évolution des besoins des clients Gestions Privée, Il crée JCR Patrimoine en 2017. Il est diplômé en management, Master Management & stratégie d’entreprise et en Finance Master Gestion de patrimoine & DESU Gestion d’actifs et de fortune de la faculté d’économie d’Aix en Provence.